Молодой послушник Фёдор и его наставник отец Пётр отправляются в суровые земли Полярного Урала. Их цель — достичь самого отдалённого стойбища оленеводов, чтобы обратить местных жителей в христианскую веру. Однако с первых шагов путешественники чувствуют холодное недоверие и скрытое сопротивление со стороны коренных обитателей этих мест.
Конфликт нарастает по мере приближения к загадочному «краю земли». Оленеводы, чья жизнь неразрывно связана с древними традициями и духами природы, видят в миссионерах угрозу своему укладу. Фёдору и отцу Петру предстоит не только преодолеть суровую природу, но и столкнуться с глухой стеной отчуждения, за которой могут скрываться настоящие опасности этого негостеприимного края.