Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в тайной академии, скрытой от обычного мира. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от всего, что ему дорого. Его верными друзьями в школе стали энергичная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон, вместе с которыми он познает свои силы.
Всё меняется, когда его заклятый враг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает Карагу коварное предложение: солгать на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Парень, тоскуя по семье, соглашается, не ведая об истинных целях Миллинга, который задумал нечто ужасное для всей школы. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только распутать эту опасную интригу, но и столкнуться с угрозами, способными разрушить их мир.
